Neues Layout: In der Kunden- und auch in der Vertragsansicht sehen Sie nun alle Kunden- und Vertragsinformationen sowie parallel rechts die Aktivitäten (ehemals Kontakthistorie) und die Notizen. Sie können sowohl die Kunden- und Vertragsinformationen als auch die Aktivitäten unabhängig voneinander nutzen, durchscrollen sowie ein- und ausklappen. Die Notizen lassen sich unabhängig davon, wo Sie sich in der Kunden- und Vertragsansicht gerade befinden, jederzeit einsehen und auch editieren.

Wichtig: Falls Sie in den Aktivitäten noch nichts sehen oder sich die Einträge in der AMEISE Beta von den Einträgen in der AMEISE Klassik unterscheiden, dann liegt dies an der Synchronisierung, die nach Ostern startet und einige Tage in Anspruch nehmen wird. Das Release der AMEISE Beta soll in erster Linie dazu dienen, den aktuellen Stand der Entwicklung zu veröffentlichen und Ihr Feedback zu den neuen Features zu bekommen.

Hier können Sie Ihre Fragen zur AMEISE Beta stellen und Ihr Feedback hinterlassen.

Neu in der Kundenverwaltung

In der neuen Kundenverwaltung können Sie nun alle Informationen zu Ihrem Kunden einsehen, bearbeiten oder löschen. Bank- und Adressänderungen sind durch das bereits erwähnte Kontextmenü noch einfacher zu erreichen.

Kontakte: Die Kontaktmöglichkeiten – Anruf, WhatsApp oder E-Mail – werden übersichtlich dargestellt und finden sich in der Kunden- und Vertragsansicht an gleicher Stelle.

Kunden-Snippet: Kundendaten wie Name, Alter, Wohnort, Privat oder Gewerbe-Kunde und simplr-Nutzung werden ab sofort in Form eines Kunden-Snippets angezeigt – und zwar unabhängig davon, wo Sie die Daten abrufen.

Smarte Tags: Die Tags werden nun automatisch nach Häufigkeit der Nutzung sortiert. Sie entscheiden, ob alle hinterlegten Tags oder nur eine Zusammenfassung dargestellt werden.

Schadenliste: Innerhalb der Kundenansicht sehen Sie eine Auflistung sämtlicher Schäden über alle Verträge Ihres Kunden. Mit einem Klick auf einen der Schäden erhalten Sie alle wichtigen Infos in der Detailansicht.

Kundenverknüpfung: in der neuen Kundenverknüpfung des ausgewählten Kunden sehen Sie sofort alle Kontakte, die mit der gleichen Adresse miteinander verknüpft sind.

Neu in der Vertragsansicht

In der Vertragsansicht können Sie über Quick-Select einfach zwischen den Verträgen Ihres Kunden hin und her springen oder den entsprechenden Vertrag über das Drag-Down-Menü öffnen. Dabei werden Ihnen alle aktiven und beantragten Verträge angezeigt.

Vertrags-Snippet: Risiko, VSN, Sparte, Beitrag, Zahlweise, betreffende Gesellschaft inklusive Logo und Agentur – all das sehen Sie nun im Vertrags-Snippet auf einen Blick.

Vertragsdetails: Hier finden Sie die dem Vertrag zugeordnete Adresse, die hinterlegte Bankverbindung sowie die Detaildaten des Vertrags.

Schäden: Die Schäden finden Sie nun auch im Vertrag. Statt der Liste über alle Verträge sehen Sie innerhalb der Vertragsansicht eine Liste aller Schäden, die genau diesen Vertrag betreffen. Mit einem Klick auf einen der Schäden gelangen Sie in die Detailansicht des Schadens.

Neue Funktionen

Action-Button: Eine weitere wichtige Neuerung ist der Action-Button. Je nachdem, ob Sie sich in der Kunden- oder in der Vertragsansicht befinden, erlaubt Ihnen der Button den Zugriff auf zahlreiche Funktionen. Zum Start können Sie hier den Vertragsspiegel herunterladen, einen freien Brief im Namen des Kunden schreiben und neue Notizen anlegen.

Rechtsklick: Mit einem Rechtsklick öffnet sich ein Kontextmenü, in dem Sie einsehen können, welche Interaktionsmöglichkeiten Sie mit einem bestimmten Objekt wie etwa einer Kundenverknüpfung oder einem Vertrag haben. Welche Interaktionsmöglichkeiten Ihnen angezeigt werden, hängt also immer vom jeweiligen Objekt ab.

Schauen Sie sich in der AMEISE Beta einfach mal um, machen Sie sich mit ersten neuen Funktionen sowie neuen Anordnungen vertraut und wechseln Sie über die Menüleiste im Profil-Button jederzeit zurück in die AMEISE Klassik.