Ein Erfahrungsbericht aus einer zutiefst verunsicherten Branche Durch nachhaltige Geldanlagen in der Altersvorsorge die Welt retten – so war zumindest der Plan der Regierung. Nach nun fast...
Beiträge mit Schlagwörter 'Altersvorsorge'
Intern
Raus ausdem Alltag, rein in die Beratung
Begeistern Sie Ihre Kunden mit individuellen Konzepten und nachhaltigen Produkten. So klappt es auch mit zufriedenen Kunden. und dem Zusatzgeschäft. Längst ist das Thema nachhaltige...
Intern
ESG-Beratungspflicht – Wir blicken zurück und nach vorn
Seit nun fast zwei Jahren gibt es schon die Beratungspflicht zur Abfrage und Erfassung der Nachhaltigkeitspräferenzen. Grund für uns, einmal zurückzuschauen und die Ereignisse Revue passieren zu...
Intern
Steuern sparen mit einer privaten Altersversorgung
Steuern sind nicht Ihr Steckenpferd? Kein Problem – Sie haben ja uns. Wir verraten Ihnen, welche Steuerthemen Ihre Kunden bewegen und wie Sie ihnen dabei helfen können, Steuervorteile im...
Intern
Ja sagen zu Netto
Die normale Police (Bruttopolice) ist „bequem“ für Kunden und Makler, aber welche Rolle sie noch in der zukünftigen Altersvorsorgeberatung spielen wird, ist unsicher. Das Wichtigste...
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