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Swiss Life Investo – Das Fondsdepot unter den Versicherungen

Swiss Life Investo ermöglicht es Ihren Kunden, ohne teure Kapitalgarantien die Renditemöglichkeiten des Kapitalmarkts zu nutzen und so ihre Altersrente zu erhöhen.

Je nach Anlageprofil und persönlichen Zielen kann zwischen zwei Tarifen gewählt werden: Aktiv und Komfort. Darüber hinaus lässt sich die Altersvorsorge Ihrer Kunden durch zahlreiche individuelle Bausteine flexibel an ihre Bedürfnisse anpassen.

Überzeugen Sie sich von den echten Mehrwerten:

Individuelle Fondsauswahl

Ihre Kunden können sich aus über 180 Einzelfonds eine individuelle Fondsauswahl zusammenzustellen und dabei gleichzeitig in bis zu 50 Einzelfonds unterschiedlichster Anlageklassen und Themenbereichen investieren – überwiegend zu Konditionen von Großanlegern.

Maßgeschneiderte Beiträge, Zuzahlungen und Entnahmen

Ihre Beiträge können Ihre Kunden jederzeit auf bis zu 500 Euro monatlich erhöhen oder auch den Anfangsbetrag verdoppeln.
Während der Aufschubdauer ist die Gesamtzuzahlungshöhe auf 500.000 Euro begrenzt. Bei Neuverträgen ab der Tarifgeneration 2022 beträgt die Gesamtzuzahlungshöhe während der Aufschubdauer 1 Million Euro.
Entnahmen sind aus einzelnen gezielten vom Kunden ausgewählten Fonds möglich.

„Never change a running System“ – Der echte fondsgebundene Rentenbezug

Im Rentenbezug profitieren Ihre Kunden von einer garantierten Rente und haben gleichzeitig die Chance auf optimale Rendite: Denn ihr Guthaben wird auch im Rentenbezug fondsgebunden investiert.

Echte Teilverrentung

Bereits ab 50 Jahren können sich Ihre Kunden ihr Vertragsguthaben in beliebig vielen Teilen lebenslang verrenten lassen. Das nicht verrentete Guthaben bleibt unverändert fondsgebunden investiert. Und, die Rente wird mit dem Ertragsanteil versteuert.

Entspannt zurücklehnen mit dem „Sorglos-Paket: Investo Komfort“

In der Komfort-Variante können Ihre Kunden für ihr Investment aus 14 aktiv verwalteten Anlageportfolios wählen, die mit Hilfe ergänzender Sicherheitsbausteine dafür sorgen, dass sie sich nicht selbst aktiv um ihre Anlage kümmern müssen. 

Uvm.

Alle Informationen und Unterlagen finden Sie auf Swiss Life’s exklusiven Microsite:

Veröffentlicht am 02.08.2022

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