How-To: So einfach funktioniert die Bestandsübertragung

Verträge oder Bestände auf PHÖNIX MAXPOOL zu übertragen, hat für Sie als Makler viele Vorteile – und ist denkbar einfach. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie die Bestandsübertragung für angebundene Makler funktioniert.

Bestandsübertragung für angebundene Makler  

Für angebundene Makler ist die Bestandsübertragung denkbar unkompliziert. Bestandsübertragungen von weniger als 20 Verträgen lassen sich bequem und mit nur wenigen Klicks über das MAXOFFICE realisieren, bei größeren Übertragungen erarbeiten wir gemeinsam eine individuell passende Lösung. Sprechen Sie dazu einfach Ihren Maklerbetreuer oder die Vertragsabteilung an.

Bestandsübertragung von Einzelverträgen oder kleinen Beständen

Einzelverträge oder kleinere Bestände von bis zu 20 Verträgen können Sie bequem mit MAXOFFICE übertragen. Loggen Sie sich dafür zunächst mit Ihren Zugangsdaten bei MAXOFFICE ein. Nutzen Sie nun die auf der rechten Seite angeordnete Navigationsleiste und wählen Sie dort den Reiter BÜ-Erfassung aus. Die Übertragung lässt sich nun in nur fünf Schritten abwickeln:

  1. Als Ziel der Übertragung ist hier bereits MAXPOOL ausgewählt
  2. Auch Ihre persönlichen Daten sind bereits automatisch eingefügt
  3. Wählen Sie nun den entsprechenden Kunden aus oder erstellen Sie ein neues Kundenprofil
  4. Erfassen Sie alle erforderlichen Vertragsdaten
  5. Laden Sie die benötigte Maklervollmacht hoch und senden Sie den Auftrag ab

Der Auftrag wird nun auf direktem Wege an den ausgewählten Versicherer verschickt, sodass hier keine weiteren Arbeitsschritte nötig sind. Der angelegte Vertrag erscheint umgehend in der Vertragsübersicht des Kunden.

Bestandsübertragung von Beständen mit mehr als 20 Verträgen

Bei der Übertragung größerer Bestände begleiten wir Sie persönlich Schritt für Schritt. Nachdem wir nach Einreichung der Vollmacht zur Auskunftserteilung vom Versicherer die entsprechenden Angaben erhalten und gesichtet haben, wird der ganze BÜ-Vorgang für Sie denkbar komfortabel und einfach. Wir benötigen lediglich ein Anschreiben und eine Exceltabelle inklusive des BÜ-Auftrages der Verträge, senden Sie diese Unterlagen an den jeweiligen Maklerbetreuer oder die Vertragsabteilung. Selbstverständlich achten wir dabei auf den Artikel 20 des Codes of Conduct Datenschutz (GDV). Eine unterschriebene Maklervollmacht ist nicht immer zwingend erforderlich, meist allerdings hilfreich.

Möchten auch Sie MAXOFFICE dafür nutzen, um Einzelverträge oder kleine Bestände zu übertragen? Hier können Sie direkt mit dem Vorgang starten:

Bestandsübertragung starten

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MAXPOOL

MAXPOOL zählt mit fast 7.000 angebundenen Maklern zu den größten unabhängigen Maklerpools. Neben Produkten von über 100 namhaften Gesellschaften bietet MAXPOOL seinen Partnern erstklassige eigene Deckungskonzepte an.

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