How-To: Wie Sie die digitale Unterschrift nutzen

MAXOFFICE ist nicht einfach nur eine Software für die Bestandsverwaltung. Als persönlicher Vertriebsassistent hilft MAXOFFICE Ihnen auch dabei, Umsatzpotenziale sichtbar und für den Vertrieb nutzbar zu machen. In dieser Reihe zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Erschließung dieser Potenziale denkbar einfach und effizient organisieren.

Folge 4: digitale Unterschrift   

Mit MAXOFFICE können Sie Umsatzpotenziale im Bestand sichtbar machen alle Vorgänge zur Erschließung dieser Potenziale dank digitaler Unterschrift komplett online und ohne Medienbruch abwickeln.

Vorbereitung

Loggen Sie sich zunächst mit Ihren Zugangsdaten bei MAXOFFICE ein. Nun können Sie jedes PDF-Dokument aus den Bereichen Eingangspost, Angebot, Nachbearbeitungen, Upload-Tool oder aus den Kunden- und Vertragsdetails auswählen und digital per Fern- oder Livesignatur unterschreiben lassen.

Dokumente per Fernsignatur unterschreiben lassen 

Sie können jedes Dokument durch Ihre Kunden per Fernsignatur unterschreiben lassen. Und so einfach geht´s:

  1. Wählen Sie das gewünschte Dokument aus
  2. Klicken Sie auf den Aktionsdialog für eSIGN
  3. In vier einfachen Schritten können Sie nun Kundenangaben prüfen, Dokumente anhängen, Signaturfelder und zusätzliche Elemente einfügen und das Dokument an den Kunden versenden 
  4. Sie erhalten eine Benachrichtigung, sobald das unterschriebene Dokument wieder bei Ihnen eingegangen ist

Dokumente per Livesignatur unterschreiben lassen   

Sie können jedes Dokument mithilfe einer Kommunikationssoftware per Livesignatur digital unterschreiben lassen. Und so einfach geht´s: 

  1. Starten Sie die Online-Beratung mit dem an MAXOFFICE angebunden Beratungstool online Beratung pro oder einer Beratungssoftware Ihrer Wahl 
  2. Teilen Sie Ihren Bildschirm mit dem Kunden 
  3. Wählen Sie das zu unterschreibende Dokumente aus 
  4. Klicken Sie auf den Aktionsdialog für Livesignatur  
  5. Lassen Sie das Dokument vom Kunden digital unterschreiben 

Dokumente vor Ort per Livesignatur unterschreiben lassen   

Sie können jedes Dokument auch vor Ort per Livesignatur digital unterschreiben lassen. Und so einfach geht´s: 

  1. Wählen Sie das gewünschte Dokument aus 
  2. Klicken Sie auf den Aktionsdialog für Livesignatur 
  3. Lassen Sie das Dokument vor Ort vom Kunden digital unterschreiben  

Offene Vorgänge einsehen und bearbeiten

Alle offenen Vorgänge werden in einer Übersicht zusammengefasst, aus der Sie jederzeit direkt den für die Bearbeitung notwendigen Folgeprozess starten können. Und so einfach geht´s:  

  1. Rufen Sie den Menüpunkt Vorgänge auf
  2. Wählen Sie die Rubrik eSign aus
  3. Wählen Sie den Vorgang aus, den Sie einsehen oder bearbeiten möchten
  4. Starten Sie den Folgeprozess

Auch Sie können die digitale Unterschrift dazu nutzen, um Vorgänge komplett digital und ohne Medienbruch abzuwickeln. Probieren Sie es gleich aus!

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Die Nutzung von MAXOFFICE ist für alle an MAXPOOL angebundenen Makler kostenlos. Sie sind noch kein MAXPOOL-Partner, möchten aber auch von den Vorteilen von MAXOFFICE profitieren? Dann kontaktieren Sie uns gerne!

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