How-To: Wie Sie das Umsatzpotenzial ablaufender Verträge heben

MAXOFFICE ist nicht einfach nur eine Software, mit der Sie Ihren Bestand verwalten. Als persönlicher Vertriebsassistent hilft MAXOFFICE Ihnen dabei, mit wenig Aufwand mehr Umsatz zu generieren. In dieser Reihe zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie diese Umsatzpotenziale identifizieren und heben.

Folge 3: Ablaufende Verträge  

Egal ob Bestands- erfasste Fremdverträge, mit MAXOFFICE können Sie das Umsatzpotenzial ablaufender Verträge mit wenigen Klicks identifizieren und heben. Und so einfach geht’s.

Vorbereitung

Loggen Sie sich zunächst mit Ihren Zugangsdaten bei MAXOFFICE ein. Nutzen Sie nun direkt auf dem Dashboard die oben angeordnete Navigationsleiste und wählen Sie den Reiter ablaufende Verträge aus. Ihnen werden nun alle ablaufenden Verträge im MAXPOOL-Bestand und in den von Ihnen erfassten Fremdverträgen angezeigt.

Suche/ Filter  

Sie können die angezeigten Ergebnisse filtern oder nach bestimmten Schlagwörtern durchsuchen. Und so einfach geht´s:

  1. Wählen Sie den Reiter Filter/ Suchen
  2. Filtern Sie die Ergebnisse nach der gewünschten Produktart
  3. Oder geben Sie einen beliebigen Suchbegriff ein

Kündigungsschreiben erstellen

Sie können sich für jeden Vertrag direkt ein Kündigungsschreiben erstellen lassen. Und so einfach geht´s:

  1. Wählen Sie den gewünschten Vertrag mit einem Klick aus
  2. Wählen Sie die Option Kündigungsschreiben
  3. Exportieren Sie das Dokument im Format CSV oder XML

Angebot erstellen

Sie können aus der Übersicht direkt in die Angebotserstellung wechseln und über einen Vergleichsrechner ein passendes Angebot erstellen. Und so einfach geht´s:

  1. Wählen Sie den gewünschten Vertrag mit einem Klick aus
  2. Wählen Sie die Option Vergleichsrechner
  3. Öffnen Sie einen passenden Vergleichsrechner und erstellen Sie ein Angebot
  4. Exportieren Sie die Daten im Format CSV oder XML

Aufgabe erstellen

Sie können Aufgaben zur späteren Bearbeitung erstellen und sich selbst oder einer anderen Person zuweisen. Und so einfach geht´s:

  1. Wählen Sie den gewünschten Vertrag mit einem Klick aus
  2. Wählen Sie die Option Aufgabe erstellen
  3. Geben Sie alle erforderlichen Angaben ein und speichern Sie die Aufgabe

Auch in Ihrem Bestand warten ablaufende Verträge darauf, entdeckt und erschlossen zu werden. Probieren Sie es doch direkt einmal aus!

Jetzt Umsatzpotenziale in MAXOFFICE heben

Die Nutzung von MAXOFFICE ist für alle an MAXPOOL angebundenen Makler kostenlos. Sie sind noch kein MAXPOOL-Partner, möchten aber auch von den Vorteilen von MAXOFFICE profitieren? Dann kontaktieren Sie uns gerne!

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