How-To: Mit MAXOFFICE Umsatzpotenziale identifizieren und heben

MAXOFFICE ist nicht einfach nur eine Software, mit der Sie Ihren Bestand verwalten. Als persönlicher Vertriebsassistent hilft MAXOFFICE Ihnen dabei, mit wenig Aufwand mehr Umsatz zu generieren. In dieser Reihe zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie diese Umsatzpotenziale identifizieren und heben.

Folge 2: Ratenkredite

Mit MAXOFFICE und PROCHECK24 lassen sich Potenziale für Ratenkredite im Bestand mit denkbar wenig Aufwand erkennen und erschließen. Und so einfach geht’s.

Vorbereitung

Nutzen Sie in MAXOFFICE die auf der linken Seite angeordnete Navigationsleiste, um zu den vordefinierten Auswertungen zu gelangen. Klicken Sie in dieser Abfolge:

  1. Auswertung
  2. Potenzial
  3. Vordefinierte Auswertung

Potenzial für Ratenkredite identifizieren  

Ein neues Auto, eine schöne Reise oder hochwertig Unterhaltungselektronik: Bei nahezu jeder kleinen bis mittelgroße Anschaffungen besteht Finanzierungsbedarf und somit ein Potenzial für die Vermittlung von Ratenkrediten. Und so heben Sie dieses Potenzial.

  1. Im Dropdown „Alle Kunden ohne Ratenkreditvertrag“ auswählen
  2. Einen oder mehrere Kunden in der Ergebnisliste selektieren
  3. Daten im Format CSV oder XML exportieren
  4. Mit PROCHECK24 oder mit Unterstützung der Finanzierungsexperten von MAXPOOL Angebot ermitteln und Ratenkredit vorschlagen

Ratenkredite zusammenlegen

Viele Ihrer Kunden haben mehrere Ratenkredite abgeschlossen. Die Zusammenlegung dieser Kredite birgt oft hohe Einsparpotenziale für Ihre Kunden. Und so heben Sie dieses Potenzial:

  1. Im Dropdown „Alle Kunden mit mehr als einem noch laufenden Ratenkreditvertrag“ auswählen
  2. Einen oder mehrere Kunden aus der Ergebnisliste selektieren
  3. Daten im Format CSV oder XML exportieren
  4. Mit PROCHECK24 oder mit Unterstützung der Finanzierungsexperten von MAXPOOL Angebot ermitteln und Ratenkredit vorschlagen

Auch in Ihrem Bestand warten Potenziale für Ratenkredite darauf, entdeckt und erschlossen zu werden. Probieren Sie es doch direkt einfach aus!

Jetzt Potenziale heben

Die Nutzung von MAXOFFICE ist für alle angebundenen Makler kostenlos. Sie sind noch kein MAXPOOL-Partner, möchten aber auch von den Vorteilen von MAXOFFICE profitieren? Dann kontaktieren Sie uns gerne!

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